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话说唐果恭率领荡灭军、扬威军合计七万多人，进至滑州（今滑县），时正夏季多雨之时节，滑州南面的黄河故道也出现了水流，水深大约到成年人半身。（北宋时期的黄河主流，与今日河道不同。）
大军又搭好浮桥，渡过黄河故道，进至曹州（今曹县），转趋向济州（今济宁市）。李全部下刘庆福以二万守城，唐果恭军运来青铜炮，轰开城墙，宋军蜂拥而入，刘庆福大败被擒，二万人被俘大半。
将士将刘庆福押来，唐果恭笑道：“汝军不堪一击，何故敢劫夺我军粮食，如今汝失手被擒，想生还是想死？”刘庆福道：“大王若肯放我，末将保证以后听从大王调遣！”
唐果恭道：“好，只要你肯劝李全领兵来济州投降，我就放你回去！”刘庆福大喜道：“末将一定依照大王吩咐，劝李将军领兵来降！”
于是唐果恭亲自带刘庆福到宋军的粮仓堆放地，说道：“我军粮食可支半年，若我发兵前往围困李全，试问李全能不能支持半年？”
刘庆福看到宋军确实粮食堆积如山，供应半年确实没问题，于是拱手道：“大王放心，我一定将王师之威势禀告给李将军知道！”
唐果恭道：“那你速去，孤等候李全大军来投降！”
刘庆福骑马跑到济南府后，向李全请罪，并说明唐果恭招降之意。
李全问道：“唐果恭真储备了半年粮食？”
刘庆福道：“确实如此，他还说若然包围主公，试问主公能不能支持半年？”
李全兵多缺粮，最怕就是被围困，不过李全不想受制于人，反而问道：“唐果恭的粮食堆放在何处？”刘庆福道：“就在济州西北郊一处营房内，莫非主公不信有半年粮食？”
李全奸笑道：“非也，我只是认为宋军有如此多粮食，为何我军不将它抢过来自己食用？”
刘庆福道：“谈何容易，唐果恭岂会毫无防备任主公去抢？”
李全道：“只要引开唐果恭大军不就行了！”于是，李全想出一条计策，吩咐刘庆福再到济州见唐果恭。
刘庆福到济州后，见到唐果恭后说道：“末将曾劝过李将军领兵前来投降，不过他害怕大王埋伏兵马伏击他，所以希望大王亲自到济南府宣谕李将军麾下将士，以表示大王诚意！”
唐果恭道：“让孤只身入济南城，孤不愿冒险！”
刘庆福道：“大王可以领兵前往，李将军望见王师威仪严整，自然不敢轻举妄动！”
唐果恭笑道：“所言有理，你先回济南府，告知李全，孤从速率领大军前来接受其归顺！”
刘庆福跪拜完毕，遂辞别唐果恭而去。
五月二十二日，李全侦骑探到唐果恭军绕过泰山，到达莱芜县。李全得到报告后，不禁大喜道：“唐果恭不走泰山，打算从莱芜县北上，从东面到达济南府。其目的害怕我埋伏兵力于泰山，唐果恭机关算尽，恐怕想不到我的目的是调离宋军主力，夺取济州西北郊的粮食！”
于是李全留下大将国安用率军六万留守济南城，自与刘庆福领兵十二万从西门出济南府，打算从泰山山脉南下，进入泰安州后，突袭唐果恭的粮仓。
次日晨，李全准备进入泰山时，刘庆福建议先侦察山中有没有埋伏，毕竟唐果恭擅长打伏击战。李全说道：“还是你谨慎！”于是派骑兵瞭望，发现远处有炊烟，骑兵回报道：“远处有炊烟升起，看来真有埋伏！”
李全大笑道：“这就说明并没有埋伏，宋军岂会如此蠢，生火做饭，故意让敌人知道有兵马埋伏，况且泰山南出口的泰安州是我军控制的，也没有报告发现宋军，不必多虑。”
不过保险起见，还是派了骑兵穿林爬山，前往看看炊烟处情况，很快骑兵回来报告，只见几个宋兵在烧柴，未发现大军。
于是李全亲率骑兵大胆先行进发，留刘庆福率领步兵在后，李全的十几万大军前后相接十里。
当李全率领前锋骑兵出泰山时，泰安州就在眼前，刘庆福率领的主力步兵依然还在山中行进。
泰安州守将前来迎接李全，李全大笑道：“果然没有埋伏，证明唐果恭大军全部去了济南府。”于是李全命令泰安州守军留下百人，守军五千跟随自己前往济州。
李全心急火燎，率领骑兵五千抛开步兵先行一步，一路疾驰到济州西北郊，远远看到只有几百人守卫粮仓，率领五千骑兵冲入。粮仓的几百宋兵抵抗一番，装成不敌撤走。
李全进入一看，一袋袋粮食堆叠起来，起码上千袋。李全下马查看，用剑一插，都是木屑泥沙，李全大叫：“上当了，快速撤退！”
话犹未了，宋军从西面八方向粮仓杀来，李全骑兵乱作一团，向北冲锋，不过宋军来得太多，火绳枪铅弹猛打过来，死伤惨重。
李全非常骁勇，竟然杀出重围，率领二百骑与泰安州步兵会合，向泰安州撤退。他以为来到泰安州，出来迎接的肯定是自己的步兵，但实际是宋军。
李全大惊失色，准备逃向泰山山道，不过宋军早死封死南出口，宋军对李全残兵实行夹击，李全残兵死伤惨重。此时，唐果恭王牌飞骑也加入战场，飞骑的前装线膛枪射程远，李全最终被米尼弹击中，倒撞马下而死。其残兵见李全己死，纷纷投降。
一切都是唐果恭计策，他故意让刘庆福看到粮仓所在地，引诱李全上当。以丁大海率领荡灭军出济州以西三十里外埋伏，自己率领扬威军三万余人出东门进至莱芜县，目的让李全耳目知道济州宋军主力己离开，如此李全必然率领主力来攻。
然而实际上唐果恭出城后，派王源率领一万骑兵绕道到泰山北出口，封闭李全大军的退路。而唐果恭率领的扬威军进到莱芜县后，随后就调转方向，由东转西攻入泰安州，封死李全大军南出之道。
至于炊烟只不过兵法所谓实则虚之，虚则实之，让精明的李全更放心前进而己！
李全死后，唐果恭派使者去招降刘庆福。刘庆福大军被唐果恭军围困于泰山中，南北官道的出口都被宋军封死了。
刘庆福只有三条路可走，第一条就是组织士兵拼死冲杀出去；第二条下令十几万大军解散，各自穿越山林逃生，不过天色己晚，士兵皆饥肠辘辘，又不懂得辨方向，大军乱窜于泰山山区中，最终能逃出去多少人，完全靠运气。第三条路就是向唐王投降。
刘庆福与诸将商议良久，还是决定走第三条路，向唐王投降。唐果恭大喜，等天亮后，十余万大军扔掉武器、旗帜，陆续出山进入宋军的俘虏营。
李全士兵大多衣衫褴褛，瘦弱不堪，可见他们确是长期缺粮。宋军俘虏营盛来白米饭，招待李全士兵，众人狼吞虎咽，大嚼一顿。
五月二十西日，国安用也献出济南城，向大宋投降，山东路各州县也纷纷归顺大宋。唐果恭就将李全旧部汰弱留强，留下五万精锐，称为归顺军，以将军钟至导为都统制。
